El mayor banco de Italia, Intesa Sanpaolo, anunció este lunes una oferta en efectivo y acciones por 30.600 millones de euros para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena, un día después de que Banco BPM expresara su interés en una fusión.
Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, ha anunciado este lunes su intención de lanzar una oferta en efectivo y acciones de alrededor de 30.600 millones de euros para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). La propuesta se produce un día después de que Banco BPM informase de su interés en iniciar conversaciones con el banco toscano para una posible fusión entre iguales.
La oferta contempla la entrega de 1,6 acciones propias y el pago de 1 euro en efectivo por cada título de MPS, con una prima del 12,5% respecto al precio de cierre del 5 de junio. Según datos de la Bolsa de Milán, la capitalización bursátil de Intesa Sanpaolo era de 99.161 millones de euros, mientras que la de MPS era de 27.179 millones.
Para abordar potenciales problemas de competencia, Intesa acordó la venta a Unipol Assicurazioni de una entidad jurídica bancaria que incluye la marca MPS, alrededor de 635 sucursales y la mayoría de las estructuras centrales de MPS, por una contraprestación en efectivo de entre 3.000 y 3.500 millones de euros. Unipol informó que propondrá a Banca BPER una combinación entre esta y la entidad adquirida, que operará bajo el nombre Banca Monte dei Paschi con más de 2.600 sucursales. Unipol propondrá una ampliación de capital de hasta 2.500 millones.
Intesa Sanpaolo conservaría Mediobanca y su marca, aproximadamente 625 sucursales de MPS y una parte limitada de las estructuras centrales de MPS, que representan alrededor del 80% del beneficio neto de MPS+Mediobanca en 2025. La entidad con sede en Milán afirmó que la oferta tiene como objetivo estratégico reforzar su liderazgo europeo en Gestión Patrimonial, Protección y Asesoramiento, y espera completar la transacción en diciembre de 2026, sujeto a autorizaciones regulatorias.
De cerrarse la adquisición, el grupo resultante sería el segundo mayor de la eurozona por capitalización bursátil. Además, el consejo de administración de Intesa Sanpaolo aprobó la compra de una participación del 3,01% del capital social de Assicurazioni Generali con carácter financiero y temporal.